在跟老友Methos（五千岁高龄，现存最老的immortal）和Joe Dawson（watcher，负责监视并记录immortals的生活的祕密组织）聚首后，Duncan不但要跟邪恶对抗，在这旅途中还将发掘不死族的起源…糊涂海军 二战结束末期，航行在海上的美军护航驱逐舰科恩布拉特号，接到了日本投降战争结束的消息，此时符合复员的官兵先后离舰，科恩布拉特号舰上最后一位指挥官斯特克勒中尉，则奉命将驱逐舰驶往圣地亚哥港退役。 全片以DV拍摄，经由汤尼威尔森的故事探索Factory兴衰历程，重现曼彻斯特当年光辉的音乐风潮。